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預測石油裂化管價格進入筑底尾聲 |
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近期，鋼價展開回調，且由個別城市向全國擴散。石油裂化管鋼價回調的原因，我們認為關鍵因素是需求低于預期，即天氣因素導致的下游需求啟動遲緩。同時，資金的表現也低于預期。由于大多數銀行1月份出現超貸現象，2月初的貸款出現不同程度收緊，甚至有部分銀行2月份至今貸款發放額度為零的情況。
針對未來，我們認為鋼價短期回調將繼續，回調的空間取決于高庫存和高成本的博弈。回調的結束時間預計在2月底或3月初，原因有三點：首先，下游需求將隨著氣溫回暖而逐漸恢復屬于季節性因素，應為大概率事件;其次，目前鋼價已充分反映市場悲觀預期，未來需求的小幅改善將產生較大的邊際效用;最后，我們認為2月上旬的資金情況屬特殊情況，也不可持續，即資金短期影響偏利空，但預計會逐漸好轉，甚至可認為目前處于資金最差的時期。我們認為當前鋼價回調屬于“黎明前的黑暗”，回調后將實現價格的上漲。
歷年節后庫存的高點，均出現在2月底或3月初，我們認為，庫存再增加兩周為大概率事件。基于往年規律近兩年節后第三周增幅均在50萬噸左右，我們預計今年高點超過去年，乃至創歷史新高為大概率事件，總量將有望突破1900萬噸(目前已達到1849萬噸，高庫存名副其實。高庫存對鋼價肯定是利空，關鍵的是，在資金緊張的條件下，該利空本身被放大，而且有了短期催化。以上可解釋2月初鋼價的下跌，也是短期鋼價繼續回調的原因。
所以我們認為，目前由于礦價繼續堅挺，同時其成本支撐已經傳遞到鋼廠層面，鋼廠跟風上調的將增多，即對市場價格的支撐在增強。在鋼廠價格上調的支撐下，短期鋼價下跌有限。同時，2月底3月初在需求好轉及其邊際效用的影響下，資金度過當前最艱難時期的情況后，鋼價的上漲將迎來更多利好。
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